Asset Management, Tax Smart Investment Specialist, Vice President

담당업무

• 고객 미팅을 통한 Tax Smart 투자 및 JPMAM 세금관리 역량 교육

• 재무자문가 대상 최종 고객 서비스 및 세금관리 투자 가이드 제공

• 컨퍼런스 발표·웨비나의 발표자·패널·사회자 역할

• 고객 프레젠테이션, 피치북, 맞춤 분석자료 및 마케팅 자료 개발·관리

• 계좌 업데이트 및 고객의 세금관리 투자 관련 문의 대응

• 계좌 전환, 지속적인 세금관리, 증여·지출 수요 관련 고객 지원

• RFP 및 월간·분기별·수시 질의서 작성과 대응

• 영업 채널 및 내부·외부 고객자문가 관계 지원, 상품 관련 초기 문의 창구 역할

• 업계 동료사와 경쟁상품 정보 수집·분석 및 데이터베이스 관리

자격요건

• 금융업계 경력 4년 이상, 자산운용 경력 선호

• 주식 또는 세금관리 투자전략 지식 우대

• 빠듯한 기한 내 정확하고 신속한 결과물 제공 역량

• 변화하는 투자상품 환경에 적응하고 혁신하는 기업가적 사고

• 높은 세부사항 주의력과 독립적인 후속 업무 수행 역량

• Series 7 및 Series 63 입사 후 90일 이내 취득

• 다양한 팀과 협업할 수 있는 유연성과 팀워크

• 강한 서면·구두 커뮤니케이션 역량

• Executive presence, 뛰어난 업무 적응력, 긍정적 에너지와 자신감

• 팀의 방향을 따르면서 프로세스 개선을 주도하는 창의적 사고

• Excel 및 PowerPoint 활용 능력

우대사항

• CFA 자격 보유 또는 취득 의향

• Python, FactSet, Morningstar Direct, Bloomberg 지식

• Tax Smart 전문성 및 세금관리 투자전략 이해

보상과 복리후생

• 기본급 연간 USD 170,000~246,500

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 인센티브

• 종합 건강관리 지원

• 퇴직저축 플랜

• 백업 자녀 돌봄 지원

• 학비 상환

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 빠르게 변화하고 요구 수준이 높은 업무 환경

• 포트폴리오 매니저, 리서처, 기술 담당자 및 유관 부서와 협업

• 내부·외부 관계자 대상 고객 중심 업무

마감기한

상시채용