Asset & Wealth Management – Salt Lake City – Senior Associate, Client Services - Operations - 10171556

담당업무

• Retail Separately Managed Accounts 고객 계좌의 운영 전반 관리

• Asset & Wealth Management Operations 문의 창구 및 고객 이슈 조율

• 업무 프로세스 분석과 워크플로 개선을 위한 기능적 의견 제시

• 회계 데이터 정확성 검토 및 투자관리 프로세스 통제 환경 유지

• Portfolio Administrators의 내부 장부 및 기록 정확성 관리 지원

• Engineering, Portfolio Management, Business Intelligence 등 다기능 팀 간 업무 조율

• 계좌 거래 전 계정 이벤트 관련 운영 정보 수집 및 시스템 설정 확인

• 현금 관리, 포지션 수준 검토 등 트레이딩 데스크 지원

• 운영 이슈·우려 사항 사전 검토 및 고객 영향 전 해결

• 신규 시스템·워크플로 도입과 신규 투자상품 출시 지원

• 현금·포지션·세금 lot 조정, 기업행위, 거래 실패 및 예외사항 검토·조치

• 워크플로 비용 요인과 추세 분석, 예산 및 비용 배부 지원

• 자동화 도구와 엔지니어링 구축을 통한 프로세스 효율화

필요 역량

• 여러 시스템에서 고객 투자 데이터 추출 및 재무 분석

• 핵심 요인 식별, 결과 검증 및 재무 원장 정확성 유지

• 시간 제약이 있는 프로젝트의 요구사항 추적과 진행 상황 문서화

• Alteryx, Tableau, SQL 등 로우코드 플랫폼을 활용한 업무 자동화

• 운영 워크플로 효율화 기회 발굴 및 개선 실행

• Excel, Tableau 등 데이터 시각화 도구용 ETL 데이터 흐름 구축

• MS Office와 Outlook을 활용한 Portfolio Management 및 Sales 문의 관리

• 감독 통제와 일 마감 프로세스의 정확한 수행

• 워크플로 완료 현황, 조정 결과 및 위험 기반 시나리오 상세 검토

• 실시간 포트폴리오 관리 및 거래 지원 이슈의 우선순위 판단

• 정확하고 신속한 미들오피스 처리

복리후생

• 고등교육 관련 재정 지원 및 금융 교육 콘텐츠

• 사내 보육센터와 긴급 보육 지원

• 의료 상담 및 직원 지원 프로그램

• 휴가 및 휴식 정책

• 피트니스센터 또는 피트니스 이용료 지원

마감기한

2026년 9월 4일 07:00까지