Asset Management, Multi-Asset Solutions, Models Investment Specialist, Associate

담당업무

• 거시경제 동향, 전술적 자산배분, 분산투자 전략 및 모델 포트폴리오 관점 발표

• 내부 영업 파트너와 외부 고객 대상 투자 인사이트 및 모델 포트폴리오 포지셔닝 설명

• 고객 미팅, 분기 리뷰, 고객교육 웨비나 지원

• 고객 보고서 작성, 내부·외부 파트너 문의 대응 및 해결

• 미국 리테일 자문 영업 채널 지원 및 모델 포트폴리오 관련 주요 문의 창구 역할

• 전략적 이니셔티브와 프로젝트 참여

• 비정기 데이터 요청 및 보고 업무 처리

• 영업, 글로벌 전략적 관계, RFP 팀과 협업하여 고객 요구사항 대응

• 상품 및 시장 관련 고객 커뮤니케이션 콘텐츠 작성

• 고객 포트폴리오의 수익률, 위험, 성과 귀인 분석

• 포트폴리오 제안서 및 맞춤형 고객 프레젠테이션 작성

• 포트폴리오 분석, 포지셔닝, 분석 지표 및 성과 결과를 포함한 전략 발표자료 준비

• 모델 포트폴리오 고객의 산출물 관리 및 주요 고객 미팅 대표

• 포트폴리오 데이터 분석을 통한 전략적 의사결정 지원

• 상품의 핵심 판매 포인트와 시장 동향 전달

• 영업 인력 대상 시장 설명, 상품 지식 및 실행 전략 교육

• 조직 목표 수립 및 실행 지원

자격요건

• 투자 설계 및 포트폴리오 구성에 대한 실무 지식

• 금융시장에 대한 높은 이해도

• 관계 구축, 유연성 및 팀워크

• 동시다발 업무를 처리하는 조직력

• 촉박한 일정에서도 정확하고 신속하게 결과를 제공하는 능력

• 현상에 의문을 갖는 지적 호기심

• 금융 업계 경력 3년 이상

• Series 7, Series 63, SIE 자격

우대사항

• CFA 취득 관심

• 금융 또는 관련 분야 경험

• 코딩 경험

복리후생

• 종합 의료 보장

• 사내 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 상담

마감기한

상시채용