Asset & Wealth Management, GS Ayco, Financial Wellness Coach, Analyst - Irving

담당업무

• 고객별 종합 재무계획 수립 및 재무 목표 달성과 문제 해결 지원

• 자산배분, 은퇴계획, 교육자금, 위험관리, 연방 소득세 관련 보고서와 분석 자료 작성

• 401(k), 연금, 생명·장애 보험, 의료보험, 주식 보상 및 이연 보상 등 회사 복리후생 분야 전문성 확보

• 예약된 상담과 인바운드 전화를 통한 고객 관계 형성, 금융계획 질문 응대 및 디지털 플랫폼 이용 지원

• 고객 상황에 적합한 내부 상품과 서비스 안내, 관련 정책·절차·컴플라이언스 준수

자격요건

• 개인 재무계획과 고객 서비스에 대한 관심 및 장기적인 고객 대면 자문 경력 개발 의지

• 복잡한 재무계획 내용을 이해하고 다양한 지식 수준의 고객에게 설명할 수 있는 구두·서면 의사소통 능력

• 민감하고 기밀인 정보를 다룰 때의 책임감과 건전한 판단력

• 빠른 업무 환경에서 독립적으로 여러 업무를 수행하는 능력과 세부사항에 대한 주의력

• 고객 관계 형성 및 동료와의 협업 역량, 피드백을 반영해 지속적으로 학습하려는 태도

• SIE, Series 7, Series 66 라이선스 보유 또는 입사 후 정해진 기간 내 취득

우대사항

• GPA 3.5 이상

• SIE 라이선스, CFP 인증 또는 생명·상해·건강보험 면허

• 고객서비스 경험

• eMoney 재무계획 소프트웨어 및 Salesforce CRM 경험

직무 교육

• 초기 교육 기간 동안 전담 교육팀의 지도

• 금융계획 주제와 고객 상황 분석, 고객 커뮤니케이션에 관한 심화 교육

• 은퇴, 투자, 예산·부채 관리, 직원 복리후생, 보험, 소득세, 교육자금 및 상속 계획 교육

• 실제 고객 상황을 반영한 연습과 상담 시나리오 실습

• 교육 시작 후 첫 7개월 이내 전화 상담을 독립적으로 수행하도록 준비

• 초기 교육 이후에도 지속적인 역량 개발과 교육 제공

복리후생

• 사내 보육시설 및 긴급 대체 보육 지원

• 교육·개발 기회와 금융 교육 콘텐츠

• 직원 및 가족 대상 의료 지원 서비스, 직원 지원 프로그램 상담·연계

마감기한

상시채용